危险废物处理市场分析
文/中再危废
我国危险废物处理产业起步较晚，20世纪90年代开始起步，“十一五”期间进入发展快车道。2019年我国危险废物(含医疗废物)产生量估算超过9000万吨。据统计，我国工业危险废物主要种类为石棉废物、废酸、废碱、有色金属冶炼废物、无机氨化物废物，主要来自造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业。危险废物产生量较大的省份为山东省、青海省、新疆自治区、湖南省和江苏省，综合利用量较大的省份有山东省、湖南省、云南省和江苏省， 处置量较大的有江苏省、浙江省、山东省和广东省。
2018年，全国危险废物(含医疗废物)经营单位核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年(含收集能力1201万吨/年），实际收集和利用处置量为2697万吨(含收集57万吨）。 其中，利用危险废物1911万吨，处置医疗废物98万吨；采用填埋方式处置危险废物157万吨，采用焚烧方式处置危险废物181万吨，采用水泥窑协同方式处置危险废物101万吨，三者总计439万吨，占总收集和利用处置量的16.3%。
1、危险废物综合利用市场分析
随着危险废物处理产业的发展，危险废物综合利用比重越来越高，由2011年的50.47%上升到2017年的54.16%。2019年10月15日，生态环境部印发的《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，明确提出优化危险废物利用处置能力结构。鼓励危险废物龙头企业通过兼并重组等方式做大做强，推行危险废物专业化、规模化利用，建设技术先进的大型危险废物焚烧处置设施，控制可焚烧减量的危险废物直接填埋; 制定重点类别危险废物经营许可证审查指南，开展危险废物利用处置设施绩效评估;支持大型企业集团跨区域统筹布局，集团内部共享危险废物利用处置设施。《指导意见》提出到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。我国监管源清单式管理、规范化管理、排污许可、信息化建设、收集体系建设、废物鉴别，以及利用处置能力建设等一系列制度措施进一步深化。
（1）精准施政，指明方向
一是危险废物领域生产者责任延伸制度建设起步。以《废铅蓄电池污染防治行动方案》(环办固体[2019]3号)和《铅蓄电池生产企业集中收集和跨区域转运制度试点工作方案》(环办固体[2019]5号)为标志，典型危险废物回收管理制度体系开始试点建立。二是以“无废城市”建设为载体，探索建立固体废物综合管理的制度体系、技术体系，推动形成绿色发展方式和生活方式，进一步深化危险废物源头减量、过程严管、风险严控的管控理念。2019年5月8日，为科学指导试点城市编制“无废城市”建设试点实施方案，生态环境部印发了《“无废城市”建设试点实施方案编制指南》和《“无废城市”建设指标体系(试行) 》。三是修订《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。将建立信息化监管体系、违法信息纳入全国征信平台、制定意外事故防范措施和应急预案、强制性清洁生产审核、投保环境污染责任险等危险废物管理措施上升到法律层面。四是出台《关于提升危险度物环挽监管能力，利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》明确提出利用能力结构优化、简化危险废物跨区域转移综合利用审批程序等。
（2）危险废物管理更趋科学规范
一是《国家危险废物名录》于2019年再次启动修订，与上次修订(2016年) 相差3年，修订频率显著加快，动态调整的思路进一步清晰。二是国家危险废物申报登记、转移管理系统应用进一步深化，基本形成全国一张网，为危险废物跨区域转移审批、监管和区域间的危险废物利用处置合作打下基础。三是标准规范相继修订发布。《危险废物鉴别标准通则》(GB 5085.7-2019)和《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298-2019)发布实施，对鉴别对象不明确、采样方法不具体、判定规则不够合理等不足之处进行了修订，《排污许可证申请与核发技术规范危险废物焚烧》(HJ 1038-2019)和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理> ( HJ 1033-2019)发布实施，为做好相关工作提供了指南。四是进一步加大危险废物环境违法行为打击力度。长江经济带“清废行动”连续实施了二年; 组织开展了危险废物专项治理工作，2019年9~12月期间对化工园区、重点行业产废单位和所有危险废物经营单位的环境风险进行了全面排查。
（3）危险废物产生量增长速度趋缓
统计数据显示，受2011年统计口径变化、2013年出台“两高”司法解释、《国家危险废物名录》(2016版）、2018年和2019年清废行动及危险废物专项整治等的影响，全国危险废物产生量变化趋势明显。2016年增长率为36.75%，2017年增长率为28.25%，总体增长速度有下降趋势。
历年我国危险废物产生量及环比增长率
从我国危险废物综合利用情况来看，近年来，我国危险废物综合利用能力快速提升，特别是2016和2017年，根据2019年中国统计年鉴数据显示，2017年的综合利用量为4043.42万吨，较2016年增长43.20%，综合利用率为54.16%，较2016年略有上升。2018年我国环保政策从未放宽，2018年综合利用有望延续2016~2017年的高速增长，前瞻预测2018年中国危险废物综合利用量在4600万吨左右。
2019~2020年，清废行动逐渐向全国扩散，有利于推动危险废物处理行业市场扩大，前瞻初步估计我国危险废弃物综合利用量为5300万吨，预计2020年，我固危险废物综合利用量将呈现快速增长。
从危险废物综合利用量的区域分布来看，我国综合利用最高的区域分布在工业经济发达，同样也是危险废物产生量全国占比最大的华东地区。根据中国统计年鉴数据显示，2017年，华东地区综合利用量占全国刃96%; 其次是华中地区，占全国综合利用量的12.34%; 西南地区的占比为8.80%。
统计数据显示，截至2018年底，全国各省(区市)颁发的危险废物经营许可证(含医疗废物)共3220份，比2017年增加440份，增长16.6%。核准收集和利用处置能力达到10212万吨/年(收集能力1201万吨/年)，比2017年增长24.9%;实际收集和利用处置量为2697万吨/年(收集57万吨/年），比2017年增长19.2%，实际收集和利用处置量增速低于核准收集和利用处置能力增长。设施利用负荷率26.4%。
| 核准经营规模 |
10212万吨/年 |
比2017年增加2034万吨/年，增长24.9% |
实际经营规模 |
2697万吨/年 |
比2017年增加445万吨，增长19.8% |
设施负荷率 |
26.4% |
利用负荷率27.5%，处置负荷率32.5%，收集负荷率4.8% |
相较2015年，2018年全国利用处置核准经营规模增加67%，但设施负荷率始终较低，在24%~27%之间浮动。河南省、黑龙江省、湖北省、青海省、宁夏自治区、河北省和云南省等省份的实际收集量不到核准收集量的2%。
（4）政策法规及突发事件对市场影响较大
相对其它领域，危险废物安全和环境风险较大，世界各国均实行了严格的管理政策。危险废物的市场走向受国家对企业安全、环境要求和监管力度的影响很大。2015年“两高”司法解释出台、两轮中央环保督察及“回头看”对推动管理部门强化危险废物的监管起到巨大作用，迫使企业按照相关规范要求对危险废物进行处置，产生了危险废物处理市场的“井喷”效应。
2019年3月盐城化工爆炸事故的直接后果，就是各地纷纷加强对化工企业和化工园区的安全、环保管理标准和监管，有的市县甚至做出了不再发展化工行业、对原有化工企业和园区关停并转的决定。本轮全国化工行业集中清理整顿对危险废物市场产生的正负两方面效应都非常明显，这是一个典型的事件引导型影响市场的案例。
（5）价格走向“拐点”苗头已现
2019年，过去那种不计成本、疯狂扫货式的行业并购事件未再出现，新增危险废物技资项目数量未见增加，投资变得审慎，技资热度降低。根据对已技运危险废物经营单位的调查，一些经营单位产能利用率有所下降，市场上寻找危险废物“货源”的难度开始加大，竞争趋于激烈。
2、危险废物处置市场分析
2016年以来，水泥窑协同处置危险废物以其项目建设周期短、运行成本低的优势成为近年来危险废物处理项目投资的热点。据统计，截至2019年底，全国累计技产综合性水泥窑协同处置项目创个，合计处置能力达464万吨/年。其中2019年新增产能26个，合计新增总处置能力达139万吨/年。从水泥企业看，海螺、红狮、金隅、金圆、中联等对协同处置均有较大的投资力度，总能力位居于前列，龙头企业加速扩张使得行业集中度提高。从地域看，浙江、广西、山东、四川等省份新增水泥窑协同处置危险废物总能力相对较大，而北京、上海、广东、重庆等地区市场相对成熟，总体而言新增项目空间不大。从项目运营模式看，以水泥生产企业和第三方联合成立运营实体的分散联合形式为主，收集、运输、检测、预处理和焚烧全链条完全由水泥生产企业负责的运营模式相对较少。
根据生态环境部统计数据，2008~2018年全国危险废物经营许可证数量逐年增长。截至2018年底，全国各省(区、市)颁发的危险废物(含医疗废物)经营许可证共3220份。其中，江苏省颁发许可证达421份。
3、危险废物处理市场预测
（1）龙头企业加速扩张，行业集中度提高
我国存在较大数量的小型危险废物产生源，产量低且废物种类较少，对运输的严格管理导致大部分危险废物均需在本地或就近处理，但除大型工业园外，多数地区并不存在支持大型危险废物处理项目的产量与种类数目，加之明显的邻避效应，小型危险废物经营单位成为行业主要组成部分。根据2017年7月的数据统计，我国有67%的危险废物处理企业年处理能力低于2万吨，以产能计算十大龙头企业市占率总计不超过10%。即使是经济发达地区如珠三角，2018年统计也显示年处理能力一万吨以下的企业占比达59%，1~2万吨的企业占18%。而从种类上来看，全行业仅有不到1%的企业能够处理25种以上的危险废物，而接近90%的企业处理危险废物类型少于5种。
随着国家立法与监管的进一步趋严，受行业利润率相对较高的影响，许多大企业凭借自己在市场上资质全面、技术领先、以及协同和规模效应和强大的资金优势，可以在市场上实现快速扩张并抢占更多的市场份额，因此危险废物行业集中度进一步提升成为必然趋势。由于危险废物处理行业的资质壁垒和区域壁垒较强，同时新建项目的环境影响评价难度较大且审批周期长，因此并购取代新建成为行业龙头公司跨区域扩张和提升产能的主要途径，并购既可以避免激烈的同业竞争，还可以节省新建项目的资金与时间成本。在这种情况下，危险废物行业的并购事件频繁。
随着危险废物处理市场的规范化水平的提升，小企业将面临处理成本增加、利润变薄和升级改造处理设施资金需求巨大的多重困境。此外，政府为规避环境事故风险，也倾向于选择大型企业来承建相应的危险废物处理项目。大企业的品牌优势会冲击小企业的市场份额，加上龙头企业的并购扩张，危险废物处理市场的小企业将面临更大的竞争压力。
（2）危险废物利用处置行业将进入深耕细作阶段
根据项目技资、审批、建设、取证周期分析，2019年起的两三年内市场将迎来危险废物利用处置能力的大量释放。一批新项目陆续建成投运，危险废物利用处置行业呈总体能力与产生量匹配但区域性结构性危险废物利用处置能力不平衡发展的趋势。一些地区过高的危险废物处置价格将难以持续，市场将进入平稳发展阶段，行业技资热度降温，围绕危险废物物料来源的竞争将加剧。新危险废物项目将带来企业技术和管理水平的总体提升，对原有设施陈旧、技术落后、管理不规范、规模不适宜的经营单位也将产生较大的压力。
以规范化、标准化、精细化为主题，危险废物经营单位由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争。在这个过程中，技术更先进、处理成本低、管理有优势、安全风险低的企业将获得竞争优势。危险废物经营单位必须不断提高精细化和规范化管理水平，并以服务和管理的标准化推动精细化、规范化管理， 进而扩大了危险废物利用处置的工艺技术标准化需求。相比危险废物处置，综合利用既是国家鼓励友展的方向，也是最具有市场经济潜力的方向，更是对危险废物处理技术标准需求最大的方向。
（3）企业内部管理更加规范化，水泥窑协同处置为新兴补充
目前，每年超过50%的危险废物由产生单位自行利用处置，管理要求严格程度与危险废物经营单位差别很大，易造成环境隐患。未来随着监管要求提高，厂内处置存量走向规范化；中长期看，固体废物集中处理成本低、污染容易控制，工业企业“退城入园”是趋势。危险废物企业将往工业前端靠拢，为厂内处置设施提供EPC咨询服务(某公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包λ或直接介入工业企业运营，定制专业技术服务帮助企业开展“危险废物减量化”生产。
大量未纳入统计的均为无回收价值的危险废物，随着监管的加强和企业违法倾倒的减少，无害化处置需求将稳步提升，近年来焚烧价格的不断走高印证了这一逻辑。目前，无害化处置占比约为36%，2020年将达到38%以上，无害化处置的主要增量来自于新的焚烧项目投产，而水泥窑协同处置将成为重要补充。水泥窑协同处置的优势在于从审批到投产仅需2年，且拥有可观的处置费利润，较好的协同效应让水泥企业有动力进行改造，但同时将与焚烧项目形成竞争关系。
（4）新冠疫情将带来医疗废物处置技资的新热点
突然袭来的新型冠状病毒肺炎疫情不仅是对国家疾病预防控制体系的一次“大考”，对医疗废物处置也是一次检验。深入系统总结抗“疫”过程中医疗废物收处的经验教训，以更有效应对未来可能发生的类似突发事件，将是2020年乃至今后一个时期医疗废物管理的一项重要任务，将带来一个医疗废物处置的投资热潮。一是以查漏补缺为目标的医疗废物处置设施建设将很快展开。二是以原有设备更新改造和能力提升为重点的提质升级工程将进入程序。现有城市医疗废物集中处置设施多为2003年以后由国家统一规划建设，经过十年的运行，无论设备状态还是技术水平都将进入更新淘汰周期，城市化水平提升带来的医疗废物处置需求提升也将带动一轮医疗废物处置设施扩能升级热潮。三是立足于应对类似本次湖北新冠疫情这样的突友公共卫生事件，需要构建涵盖区域、省、市不同空问尺度， 并以医疗废物集中处置中心为核心，包含危险废物焚烧、生活垃圾焚烧等多种处理手段的立体、多层次医疗废物综合处置体系和突发事件应急处置体系。四是基于不同环境健康风险水平的医疗废物分级、分类收集管理体系建设， 也将带来新的技资机会。
（5）“无废城市”建设将带来危险废物管理理念、运营模式的深刻变化
“无废城市”建设首先是减少废物的产生，其次是废物尽可能资源化利用，最后才是安全无害处置。近年来危险废物处理投资增长最快的是焚烧、填埋、水泥窑协同处置等领域，这固然反映了当前危险废物处置需求的现实，但把太多资源集中于“最后一道门”，容易加大资源消耗压力和环境风险。《2019年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》中反映出危险废物综合利用比例低于处置(危险废物处置量占比45.9%、综合利用量占比43.7%)，应该给我们提了个醒。一是，“无废城市”建设的理念是减少废物产生，就是要通过技术、管理等综合措施，以及绿色、低碳生活方式的普及，减少包括危险废物在内的固体废物产生。本次力度颇大的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修订，就将强制性清洁生产审核，纳入企业危险废物管理的责任清单中。“减少产生”是挑战，同时也为危险废物第三方技术服务提供了机遇。二是，“无废城市”建设将扩大危险废物资源化利用需求，与之相关的技术、设备、标准、管理系统将获得市场机会。
4、危险废物处理市场区域分布分析
随着危险废物市场的快速释放，按照国内各地区危险废物市场发展成熟度和工业发达程度，国内市场会逐步分为四个层次:
（1）北京、上海、广东、重庆等地区
这些地区经济发达，危险废物处置企业较多，危险废物处置市场发展成熟，危险废物资源化利用率会不断升高，危险废物处置量会逐渐下降，要新建的项目不会太多或者不存在新建项目；
（2）江苏、浙江等地区
该类地区危险废物产量很大，处置量也很大，危险废物处置企业有很多，在竞争中都能存活也源于有足够的市场，随着市场的集聚度增大，小公司会慢慢变少，市场格局会发生变化;
（3）山东、湖南、湖北、四川等地区
该类地区工业企业多，危险废物产量大，但是历史原因在当地并没有足够的危险废物处置设施，危险废物处理供需严重不平衡地区，需要新建危险废物项目较多，这也是各企业争相抢夺的地区;
（4）贵州等工业欠发达地区
该类地区工业不发达，危险废物产生量很少，危险废物处理价格偏低，水泥窑协同项目可以满足危险废物处理的需求，又加上当地监管并不严格，几乎不需要更多的危险废物项目。
（声明：本文节选自2020《全国危险废物处理产业发展报告书》，版权归中国再生资源回收利用协会危险废物专业委员会）
