北美地区包装市场及发展趋势

文/三哥

【内容简介】

本文简要介绍美国、加拿大和墨西哥的包装市场和发展趋势。

【导言】

美国、加拿大和墨西哥是北美自由贸易协议签署国，泛称北美自由贸易区。本指南称其为北美地区或目标国。包装在北美地区始终发挥着重要作用。

1.1. 包装市场

1.1.1. 概况

2012-2016年，全球包装行业市场规模由7412亿美元增至8693亿美元，年均增长率为4.3%。纸包装份额至2016年对应包装总规模近36%。2018年北美地区软包装企业非常活跃，据不完全统计，排名前10的软包装企业的销售额总和占北美地区软包装市场总销售额的55%。

美国是包装机械生产的大国和强国，也是人均包装消费最高的国家。包装产业在美国经济社会显现出强劲的发展潜能，并提供了大量的就业机会，在美国超过一百万人受雇于包装产业。和传统的欧洲国家相比，美国的一次性包装消费量很高。高消费需求和包装行业高回报率，驱动美国包装产业的发展。

加拿大森林资源丰富，纸浆是其支柱产业。因为人口少，加拿大的工业门类不齐全，许多商品需要进口，特别是一般生活必需品。加拿大人重视生活品质，也因其正在经历人口平均年龄的增长，导致食品和饮料产品的制造商创新包装，如可重复密封的塑料袋，以及功能饮料产品。人口老龄化需要包装易于开启，如金属拉环食品罐包装。因此，制造商努力引入其他行业的最新技术成果，创新设计理念，争取这个非常有竞争力的市场份额。

墨西哥地处北美最南端，是北美三个自由贸易区(美国，加拿大，墨西哥)之一，彼此之间的零关税政策为墨西哥的发展奠定了良好的基础。墨西哥是拉丁美洲经济大国，国内生产总值居第二位。墨西哥工矿业门类比较齐全，但发展不平衡。制造业占重要地位，也是农业大国。墨西哥经济从2010年开始强劲反弹，经济复苏背后的主要驱动力是墨西哥生机勃勃的制造业。塑料在墨西哥包装行业中的需求逐步增加，占据第二大市场份额，仅次于纸和纸板。在主要以塑料包装生产为主的北美，其塑料包装产品销售额达到了430亿美元左右，占世界塑料市场份额的33%，而在墨西哥市场年平均增长率接近10%。在北美洲三个国家中，不管是短期还是中长期来看，墨西哥都将是市场增长比例最高的国家。

1.1.2. 纸质包装

纸和纸板在包装行业的应用历史悠久。早在十九世纪初，美国就将瓦楞纸板用于包装。目前，瓦楞纸板仍然是最重要的包装材料。瓦楞纸包装不仅是纸板包装领域中增长最快的，而且是最大的一个纸板消费领域，约占北美纸板总消费量的64.3%。

在北美，采用细瓦楞纸板替代硬纸板（我国俗称草板纸），做一般消费商品的包装，已经非常普遍。此外，用特定造型的瓦楞纸制缓冲衬垫代替发泡塑料已经相当成熟。据世界包装组织（WPO）统计，全球纸浆总产量中的60%用于包装。发达国家的纸浆生产集中在少数大公司。其中，北美的纸包装行业发展尤为成熟，2017年占比其包装市场总规模的59%。根据国际瓦楞纸箱协会ICCA统计，2015年世界瓦楞纸箱产量与销量亚洲地区占比最大，达到51.2%，其次分别为欧洲、北美、中美及南美、非洲及大洋洲地区。

1.1.3. 塑料包装

包装的主要功能是为产品提供保护，传达产品信息，并方便产品长距离运输。塑料包装具有重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势，因而在食品饮料、个人和家庭护理、消费电子、医疗保健、工农业包装等领域广泛应用。塑料的多样性及可塑性令塑料材料及其复合材料在日化产品包装中的应用范围越来越大，成为日渐流行的包装物料，市场需求大幅增长。2017年全球塑料包装市场规模为1979.8亿美元。
根据加拿大塑料工业协会的一项调查结果显示，2015年，消费后的塑料包装回收数量比之前一年增长了0.4%。该组织称，2015年加拿大至少有3.22亿公斤的消费后塑料包装被回收，比前一年增长了大约130万公斤。这些数据是回收装置制造商、出口商、材料回收设施以及其他相关机构的自愿调查而得出的结果。

在这些回收的塑料包装中，高密度聚乙烯瓶占了非常大的比重，其回收量大约增加了570万公斤。其他类别的回收塑料包装加起来大约为440万公斤。该协会还表示，回收的塑料包装中包括塑料瓶、熟食和烘焙店的食品包装以及乳制品、生产容器和一些薄膜。

2015年全球销售的包装高达4万亿件。塑料是包装最常用的材料，占到全部包装材料的50%。其中绝大部分，约60%为软塑包装，其需求主要来自食品业。软塑包装占比塑料包装材料使用量的60%，且大部分用于食品工业。

此外，塑料包装的第二大类（占40%）就是硬塑包装。此类包装的最重要买家就是饮料业。这其中，PET多年来一直占据饮料包装的头把交椅。全球对软饮料，尤其是瓶装水的日益增长需求将会造成今后数年间对PET包装需求的不断增长。另外一个增长因素就是玻璃正被硬塑容器不断取代。

1.1.4. 玻璃包装

玻璃器皿被定义为由玻璃制成的容器或物体，主要用于商业用途和住宅用途。它包括饮具，餐具和其他有用的实用产品以及香菇形，蜡烛容器。玻璃器皿行业集中度不高;世界上有超过一百家制造商，高端产品主要来自美国和西欧。全球巨型制造商主要分布在美国和欧盟。除亚太地区外，主要消费市场位于欧美等发达国家。欧洲的市场份额为30.76％，其次是北美，2017年为24.73％。2018年全球玻璃器皿市场总值达到了294.6亿元，预计2025年可以增长到319.3亿元。

在北美，传统的玻璃容器包装被认为是最卫生的，它尤其受到一些老年人的偏爱。玻璃包装瓶因其能保持新鲜，味道和香气，同时确保质量，而被用于许多酒精和非酒精饮料。由于消费者接受程度高，市场显示出乐观的未来趋势。大多数消费者喜欢用玻璃瓶来维持饮料的味道。美国和加拿大是人均饮料酒量较高的国家之一。据统计，2016年美国人均纯酒精消费量为9.8升，而加拿大人均纯酒精消费量为8.9升。工艺啤酒越来越受欢迎，加上其他饮料的需求上升，可能会在未来几年触发玻璃包装瓶市场。因此，北美的玻璃容器年平均增长率维持在1.6%左右。受益于技术进步和设备更新，玻璃制品向精致和轻量化方向发展，使其更容易实现重复使用。

1.1.5. 金属包装

北美国家的金属包装容器市场前景乐观。金属包装具有特定的、其他材料无法取代的功能。例如，危险化学品包装、大型石油类产品用的钢桶等。在食品和饮料市场上，金属罐或金属盒仍然受到消费者的喜爱。金属包装的食品和饮料也是应对自然灾害和紧急情况的政府采购物资。此外，金属包装废弃物回收利用率 很高。装有毒有害物质的金属包装在其废弃后投放高炉冶炼是最安全的回收利用方法。受益于技术进步和设备更新，金属包装制品的结构更加合理，使其在材料减薄的情况下强度更高。例如，大型钢桶（208升）的凸加强筋改为凹槽W型。又如，已经标准化的系列凹槽圆罐（奶粉类），加上精致的印铁技术，向消费者展现了现代工业技术在包装上应用。在美国，大约95％的啤酒和软饮料罐都由铝制成。美国罐头制造商每年生产约1000亿个铝制饮料罐，相当于每个美国人每天一罐。数据显示，2018年全球金属包装和涂料市场价值接近1055亿美元，美国还是铝罐的最大生产国之一，每年铝罐中的饮料平均消费量为380种，主要用于饮料包装。

1.2. 发展趋势

1.2.1. 北美地区包装市场总体发展趋势

北美地区是仅次于中国的全球第二大包装市场。截至2017年，北美地区的表观包装消费量约为2030亿美元。北美的包装虽已相对成熟，但是部分细分市场正开始快速增长。据预测，到2022年，消费市场将约占北美包装市场总额的65%。从用途上看，食品将是包装行业的最大用户，而医疗保健与化妆品则将是增长最快的包装用户行业。包装行业的发展将由不断变化的购物行为所驱动，这种驱动也对包装提出了新的要求，包括：

⚫ 更加强调便利性和环境问题；

⚫ 更加符合电子商务的要求；

⚫ 对功能性包装、智能包装的需求；

⚫ 包装数字化，与物联网技术有效对接。

因此，在未来，北美的包装行业将存在研发创新投资加大、消费者数据分析加强、资源和资产的重新分配，以及将产品（包括生产过程）向更大程度的可持续转型等趋势。

1.2.2. 纸质包装发展趋势

据预测，到2022年，北美地区的饮料纸基包装市场份额将达到460亿美元；纸盒及折叠纸箱的市场份额将达到19亿美元；瓦楞纸箱市场份额将达到17亿美元；其他纸制品包装也将达到27亿美元的市场份额，尽管增速有所放缓，但是北美地区的纸包装行业数据仍在稳定增长中，市场前景依然广阔。

可预见的发展趋势包括：产业结构发生改变，纸包装市场不断细分。目前，北美地区的纸包装行业出现了行业巨头规模缩小，并将经历集中在某一项或几项细分市场上的情况；而与此同时，也有面向不同细分领域的中小企业不断催生。总而言之，尽管不同的细分市场的增长速度会有所不同，但是北美地区对纸包装的总体需求仍将增加。

1.2.3. 塑料包装发展趋势

尽管塑料包装行业面临的可持续发展压力越来越大，但是仍可预见其增长的趋势。根据相关组织的分析和预测，在2017～2022年期间，北美地区的柔性塑料最高增长率约为2.3%；硬质塑料的增长率约为1.9%；柔性包装的增长率同样约为1.9%。塑料的发展趋势及优势在于其轻量化的趋势和技术进步。医疗保健、食品、饮料、零售和制造业等，都将为塑料包装行业提供庞大的市场。从地区上看，美国因其在生物基和可持续替代品领域的技术发展和创新，占据着未来北美地区塑料包装发展的最大优势。

1.2.4. 玻璃包装发展趋势

玻璃包装由于其可重复使用和相对稳定的化学性质而广受欢迎。由于北美的啤酒市场发展火爆。人口的增长、较高的生活水平和政府的支持性政策长年来影响北美的啤酒市场，进而推动玻璃包装市场的发展。此外，制药业需求的增长同样为玻璃包装行业提供了机会。根据欧洲制药工业和协会联合会（EFPIA）的一项数据，2017 年北美占全球制药市场份额的近一半，占48.1%。政府的支持和技术进步将支持北美制药业在未来进一步扩大市场。据预测，到2024年，北美地区的玻璃包装市场份额将达到80亿美元。

1.2.5. 金属包装发展趋势

2019年金属包装市场价值为1381.1亿美元，预计到2025年将达到1932.4亿美元，在2020～2025年的预测期内复合年均增长率为4%。美国和欧洲对铝罐等金属包装产品的需求一直较高。金属包装的可回收性是预测期内推动全球金属包装市场的重要因素之一。由于具有优越的回收基础设施，以及优秀的耐用性和高阻隔性，铝和钢包装材料是最为热门的包装原材料之一。而由于绿色环保意识的增强，在许多情况下，绿色环保的金属包装材料对于该地区的消费者在选择产品时更增添了一份吸引力。此外，在新型冠状病毒肺炎疫情爆发之后，欧洲金属包装协会（MPE）及欧洲的硬质金属包装生产商均认识到金属包装行业是确保关键货物流通不间断的关键。考虑到北美地区的疫情发展情况，金属包装在未来几年预计会有额外的发展空间。

1.2.6. 木质包装发展趋势

常见的木质包装多用于运输包装。从成本上看，与塑料托盘等产品相比，用于进出口的托盘和木箱等木质包装是最终用户的一种经济高效的选择；从性能上看，木质包装产品具有100% 可回收、可自然吸收细菌，有助于保护产品免受交叉污染等优势；技术发展趋势上看，近年来，木质包装制造商正在推出可堆叠托盘、小型木托盘、应用于自动化供应链的智能托盘和木箱等。通过在设计和尺寸方面的创新，进一步引导市场对木质包装的需求。凭借这些优势，木质包装市场有望在预测期内跟随国际贸易的发展大幅增长。据预测，在2019～2023的预测期内，全球的木质包装市场将保持4%的年增长率，北美地区又在木质包装市场引领全球，故其发展向好。

（本文来源：中华人民共和国商务部《出口商品技术指南》）